Pagos Parciales y Depósitos

¿Buscas enviar un depósito?

Los depósitos no son una función separada en TalleFlow — los pagos parciales son la forma de cobrar uno. En lugar de enviar dos facturas separadas, creas una sola factura y la divides en pagos programados: por ejemplo, un depósito del 50% que vence al enviar la factura, y el 50% restante que vence más adelante. Tu cliente ve el panorama completo en una sola factura y paga cada parte en su fecha de vencimiento.

Esto es más limpio que enviar una factura de depósito separada y una factura de saldo separada, porque todo permanece vinculado a una sola factura y proyecto.

¿Qué son los pagos parciales?

Los pagos parciales te permiten dividir el total de una factura en un calendario de pagos más pequeños, cada uno con su propio monto y fecha de vencimiento. Controlas todo el calendario desde la factura: cuántos pagos hay, cuánto es cada uno y cuándo vence cada uno.

Los pagos parciales se configuran por factura en el Panel de Propiedades de la herramienta de Factura.

Configurar un calendario de pagos

Abre la factura en el editor
Haz clic en la herramienta de Factura en el lienzo para abrir el Panel de Propiedades
Busca la sección de pagos parciales / calendario de pagos
Divide la factura en el número de pagos que necesites
Establece el monto y la fecha de vencimiento de cada pago
Haz clic en Guardar Factura para aplicar los cambios

Configuración de los montos de pago

Para cada pago en el calendario, puedes establecer el monto como:

Un monto personalizado — un valor en dólares específico que tú elijas
Un porcentaje — el monto se calcula automáticamente a partir del total de la factura (por ejemplo, un depósito del 50%)
Dividido en partes iguales — el total de la factura dividido equitativamente entre todos los pagos

Una configuración común de depósito es de dos pagos: 50% como primer pago y 50% como segundo.

Configuración de las fechas de vencimiento

Cada pago puede tener su propia fecha de vencimiento. Puedes elegir una fecha fija del calendario o usar una fecha de vencimiento inteligente (relativa) que se calcula automáticamente en función de una variable, para que no tengas que elegir las fechas manualmente cada vez. Las fechas de vencimiento inteligentes se pueden establecer en relación con cosas como:

Cuándo se envía la factura
Una fecha de proyecto (un número determinado de días, semanas o meses antes o después de ella)

Las fechas de vencimiento inteligentes son útiles para plantillas y flujos de trabajo repetibles, ya que el calendario se ajusta automáticamente a la fecha de cada proyecto en lugar de necesitar fechas manuales.

Cobrar los pagos

Si conectaste Stripe, puedes incluir el botón Pagar Ahora para que tu cliente pueda pagar cada pago programado en línea a medida que vence.
Sin Stripe, aún puedes enviar la factura con su calendario de pagos y cobrar cada pago manualmente (efectivo, cheque, transferencia bancaria, etc.), y luego registrarlo.

Punto clave: asegúrate de que la factura esté vinculada a un proyecto y contacto para que realmente se pueda enviar y para que las fechas de vencimiento del calendario puedan hacer referencia al proyecto cuando corresponda.

En qué se diferencia de enviar facturas separadas

Podrías enviar una factura separada para un depósito y otra para el saldo, pero los pagos parciales son el mejor enfoque porque:

Todo vive en una sola factura vinculada a un solo proyecto
El cliente ve el total completo y el calendario en un solo lugar
No tienes que dar seguimiento a dos facturas para saber si te han pagado por completo