Le indica a TalleFlow: "Cuando esto suceda, inicia el flujo de trabajo".
Sin un disparador, la automatización no tiene a qué responder. Toda automatización comienza con uno.
Cómo funcionan los disparadores
Cuando ocurre el evento que seleccionaste, la automatización comienza a ejecutar el resto de los pasos que configuraste.
Esto significa que el disparador es lo que decide cuándo debe comenzar el flujo de trabajo.
Por ejemplo:
cuando se envía un formulario
cuando se recibe un pago
cuando se firma un contrato
cuando un proyecto llega a cierto punto
Una vez que eso sucede, la automatización puede pasar a acciones, esperas, condiciones y otros pasos que hayas agregado.
Tipos de disparadores disponibles
Formulario de Contacto Enviado
Úsalo cuando quieras que una automatización comience después de que alguien envía un formulario.
Esto es útil para:
seguimiento de leads
flujos de trabajo de consultas
envío de notificaciones internas
creación de tareas de siguiente paso
Contacto Creado
Úsalo cuando quieras que una automatización comience tan pronto se agregue un nuevo contacto.
Esto es útil cuando quieres iniciar un proceso de inmediato para cada nuevo contacto que entra a tu sistema.
Proyecto Creado
Úsalo cuando quieras que algo suceda en el momento en que se crea un nuevo proyecto.
Esto puede ser útil para:
crear tareas de configuración
asignar seguimiento interno
iniciar un flujo estándar de incorporación
Proyecto Actualizado
Úsalo cuando quieras que una automatización responda cuando cambia la información de un proyecto.
Esto funciona bien cuando tu flujo de trabajo depende de los cambios del proyecto a lo largo del tiempo.
Proyecto Eliminado
Úsalo cuando necesites que un flujo de trabajo responda después de que se elimina un proyecto.
Este es más bien un disparador de caso especial, pero puede ser útil para flujos de limpieza o notificación.
Etapa del Proyecto Cambiada
Úsalo cuando quieras que el siguiente paso ocurra después de que un proyecto pasa de una etapa a otra.
Este es uno de los disparadores más útiles para las automatizaciones porque ayuda a avanzar el trabajo a medida que progresa el proyecto.
Ejemplos:
cuando un lead se convierte en reservado
cuando un proyecto pasa a planificación
cuando un proyecto llega a completado
Tarea Creada
Úsalo cuando quieras que una automatización comience después de que se crea una tarea.
Tarea Actualizada
Úsalo cuando quieras que una automatización responda cuando una tarea cambia.
Tarea Completada
Úsalo cuando quieras que el siguiente paso ocurra después de que una tarea se marca como completada.
Esto es útil para flujos de trabajo donde una tarea terminada debe desbloquear automáticamente el siguiente paso.
Tarea Eliminada
Úsalo cuando necesites responder después de que se elimina una tarea.
Documento Creado
Úsalo cuando una automatización deba comenzar después de que se crea un nuevo documento.
Esto puede ser útil si tu flujo de trabajo depende de que los documentos estén preparados antes de que suceda algo más.
Pago Recibido
Úsalo cuando quieras que una automatización comience después de que llega un pago.
Esto es excelente para:
enviar el siguiente documento
actualizar flujos de trabajo internos
mover a un cliente a la siguiente etapa
crear tareas de cumplimiento
Archivo Completado
Úsalo cuando quieras que una automatización responda después de que un archivo llega a su estado completado.
Este es un disparador general para tipos de archivo que pueden ser finalizados por acción del cliente.
Algunos ejemplos incluyen:
folleto enviado
cuestionario enviado
contrato firmado
factura pagada
propuesta completada a través de todas las acciones requeridas
Esto es útil cuando quieres que una automatización responda a la finalización de archivos sin necesitar un flujo de trabajo separado para cada tipo de archivo.
Contrato Firmado
Úsalo cuando quieras que el flujo de trabajo comience después de que se firma un contrato.
Este es uno de los puntos de partida más comunes para automatizaciones porque firmar generalmente significa que es momento de avanzar a la siguiente fase.
Ejemplos:
enviar un correo de bienvenida
crear tareas de incorporación
enviar el siguiente documento
actualizar la etapa del proyecto
Basado en Tiempo
Úsalo cuando quieras que una automatización comience según un horario en lugar de un evento en vivo.
Esto es útil para:
recordatorios basados en fechas
seguimientos programados
pasos programados del flujo de trabajo
envíos programados de marketing por correo electrónico
Webhook
Úsalo cuando quieras que una automatización comience desde una fuente externa.
Esto se usa normalmente cuando otro sistema envía información a TalleFlow y quieres que ese evento inicie un flujo de trabajo.
Cómo elegir el disparador correcto
Una forma sencilla de pensarlo:
Si algo comienza con un formulario, usa un disparador de formulario
Si algo comienza cuando un cliente realiza una acción, usa un disparador de pago, contrato o archivo
Si algo debe suceder en una fecha específica o después de un retraso, usa un disparador basado en tiempo
Si el flujo de trabajo depende del progreso dentro del sistema, usa un disparador de proyecto o tarea
Buenos ejemplos de flujos basados en disparadores
Ejemplo 1
Disparador: Formulario de Contacto Enviado Luego: Espera 1 día → envía correo de seguimiento
Ejemplo 2
Disparador: Contrato Firmado Luego: Crea tareas de incorporación → actualiza la etapa del proyecto
Ejemplo 3
Disparador: Pago Recibido Luego: Envía confirmación → avanza el proyecto
Ejemplo 4
Disparador: Etapa del Proyecto Cambiada Luego: Envía el siguiente documento o crea la siguiente tarea interna
Cosas a tener en cuenta
Un disparador solo inicia el flujo de trabajo. No decide todo lo que sucede después.
Si necesitas que la automatización se comporte de forma diferente según la situación, ahí es donde entran las condiciones.
Si necesitas que algo suceda más tarde en lugar de inmediatamente, ahí es donde entran los nodos de espera.