¿Qué son las Etiquetas Inteligentes?
Las Etiquetas Inteligentes son marcadores de posición que puedes insertar en tus documentos y que se completan automáticamente con la información correcta cuando los envías. Te ayudan a trabajar más rápido, evitar escribir manualmente y mantener tus documentos precisos.
Cuando envías un documento, TalleFlow reemplazará cada Etiqueta Inteligente con los datos reales de tu negocio, cliente, factura o proyecto. Esto ocurre sin importar cómo entregues el documento, ya sea que lo envíes por correo desde TalleFlow o que compartas el enlace alojado. La versión que tu cliente abre en el portal siempre muestra los valores resueltos, nunca marcadores de posición.
Uso de las Etiquetas Inteligentes
Agregar Etiquetas Inteligentes
En el editor de documentos, haz clic donde quieras que aparezca la información.
Escribe una llave { para abrir el menú de Etiquetas Inteligentes.
Elige la etiqueta que deseas insertar (por ejemplo: {{client.full_name}}).
Continúa editando tu documento según sea necesario.
💡 Consejo: puedes ver tus Etiquetas Inteligentes en acción haciendo clic en Enviar a Contacto, seleccionando un contacto, haciendo clic en Listo y luego en el ícono de ojo en la parte superior derecha del editor.
Vista previa de tus Etiquetas Inteligentes como cliente
Puedes ver exactamente cómo se verá tu documento una vez que las Etiquetas Inteligentes se reemplacen con datos reales.
Haz clic en Enviar a Contacto en el editor.
Selecciona el contacto al que deseas enviarlo.
Haz clic en Listo.
Haz clic en el ícono de ojo en la parte superior derecha del editor para ver una vista previa del documento.
Esta vista previa muestra tu documento exactamente como lo verá el cliente, con todas las Etiquetas Inteligentes reemplazadas por sus valores reales.
Tipos de Etiquetas Inteligentes
Etiquetas de Negocio
Estas obtienen datos de tu Perfil de Negocio:
{{business.name}}– nombre de tu negocio{{business.address}}– dirección de tu negocio{{business.email}}– correo electrónico de tu negocio{{business.phone}}– teléfono de tu negocio{{business.website}}– sitio web de tu negocio
Etiquetas de Cliente
Estas obtienen datos del contacto al que le estás enviando el documento:
{{client.full_name}}– nombre completo del cliente{{client.address}}– dirección del cliente{{client.email}}– correo electrónico del cliente
Etiquetas de Factura
Estas obtienen datos de la factura en tu documento:
{{invoice.number}}– número de factura en TalleFlow{{invoice.date_issued}}– fecha de emisión de la factura{{invoice.due_date}}– fecha de vencimiento del pago{{invoice.po}}– número de orden de compra (si se ingresó)
Etiquetas de Proyecto
Estas obtienen datos del proyecto vinculado:
{{project.name}}– nombre del proyecto{{project.location}}– ubicación del proyecto{{project.date}}– fecha de inicio del proyecto
Ejemplo
Si tu plantilla de factura contiene:
Facturar a: {{client.full_name}}, {{client.address}} Factura #: {{invoice.number}} Emitida: {{invoice.date_issued}} Vence: {{invoice.due_date}}Cuando se envía a tu cliente, se verá así:
Facturar a: John Smith, 123 Main Street, NY Factura #: 103 Emitida: 5 de agosto de 2025 Vence: 6 de agosto de 2025
Buenas prácticas
💡 Mantén actualizada la información de tu negocio y tus contactos en TalleFlow.
💡 Usa Etiquetas Inteligentes en facturas, propuestas y contratos para ahorrar tiempo.
💡 Revisa tus documentos antes de enviarlos para confirmar que todas las etiquetas obtienen los datos correctos.