(Nota: este artículo incluye un video incrustado en la versión en inglés. Puedes mantener el mismo video o dejar el espacio para insertarlo en la versión en español.)
🔍 ¿Qué son los Documentos en TalleFlow?
Los documentos en TalleFlow son recursos dinámicos y personalizables que puedes enviar a los clientes o usar internamente. Desde propuestas hasta formularios de contacto, cada documento se construye en nuestro editor visual de documentos: arrastra, suelta, diseña.
Los documentos pueden:
Compartirse con contactos por correo electrónico o mediante un enlace copiable
Vincularse a proyectos
Publicarse en el portal del cliente
Guardarse como plantillas
Incrustarse en tu sitio web
Plantillas vs. Archivos en los Documentos de TalleFlow
En TalleFlow, cada documento con el que trabajas es una plantilla o un archivo.
Las plantillas son modelos reutilizables. Son tus diseños prediseñados con marca, estructura y marcadores de posición. Nunca envías una plantilla directamente a un cliente — en su lugar, la usas para crear un nuevo documento.
Los archivos son documentos en vivo, específicos del cliente, creados a partir de una plantilla (o desde cero). Los archivos se pueden enviar, firmar, pagar y dar seguimiento, y viven en la sección de Archivos de Documentos.
Regla Simple: Las plantillas son para crear. Los archivos son para enviar.
El Constructor de Documentos de TalleFlow
El Constructor de Documentos es donde diseñas, personalizas y finalizas todos tus documentos de TalleFlow. Usando una interfaz de arrastrar y soltar, puedes agregar fácilmente texto, imágenes, botones, facturas, formularios y más, sin necesidad de experiencia en diseño.
Panel de Herramientas (Barra Lateral Izquierda) – Elige elementos como texto, imágenes, encabezados, botones, formularios o facturas y arrástralos a tu página.
Lienzo (Área Principal) – Ve cómo tu documento cobra vida mientras organizas y editas los elementos.
Panel de Propiedades – Haz clic en cualquier elemento para ajustar colores, fuentes, espaciado y configuraciones.
Smart Tags – Escribe "{" en cualquier parte de tu documento para insertar detalles que se completan automáticamente, como el nombre de tu cliente o la información de contacto de tu negocio.
Modo de Vista Previa – Haz clic en el ícono del ojo para ver exactamente cómo se verá tu documento para tu cliente antes de enviarlo.
📚 Tipos de Documentos que Puedes Crear
Tipo de Documento | Ideal Para |
Formularios de Contacto | Captar leads desde tu sitio web |
Propuestas | Ofrecer servicios con precios |
Contratos | Enviar acuerdos legalmente vinculantes |
Folletos | Mostrar servicios, portafolios o paquetes |
Cuestionarios | Recopilar información o incorporar clientes |
Facturas | Cobrar y recibir pagos |
Cada tipo cumple un propósito diferente, pero todos trabajan juntos para agilizar el flujo con tus clientes.
🛠 Cómo Crear un Documento
Ve a Documentos > Crear Documento
Elige tu tipo de documento
Elige crear una plantilla o un archivo
Usa nuestro constructor de arrastrar y soltar para diseñar tu documento
Guárdalo como una plantilla o vincúlalo a un proyecto
Compártelo, incrústalo o envíalo a un cliente
🔄 Conectado a Proyectos y Contactos
Los documentos en TalleFlow son más que archivos estáticos. Están profundamente integrados:
Vincula documentos a proyectos específicos
Da seguimiento al estado (borrador, enviado, firmado, pagado, etc.)
Un documento pasa a Enviado ya sea que lo envíes por correo desde TalleFlow o lo compartas por enlace — ambos cuentan como enviado para el seguimiento del estado
Automatiza acciones según la finalización del documento (Próximamente)
📈 Funciones Inteligentes en Todos los Tipos de Documento
🔁 Plantillas reutilizables
💾 Guardado automático y control de versiones
📬 Envío por correo electrónico o enlace
📲 Adaptable a dispositivos móviles
📊 Consulta tasas de apertura, firmas y pagos
🧭 Aprende Más
(Nota: el artículo original en inglés termina con una línea de borrador que parece dejada por error — "Would you like me to turn this into a ready-to-paste article draft with live links...". No la incluí en la traducción; vale la pena eliminarla también del artículo en inglés.)