(Nota: este artículo incluye un video incrustado en la versión en inglés. Puedes mantener el mismo video o dejar el espacio para insertarlo en la versión en español.)
📌 ¿Qué son los Cuestionarios?
Los cuestionarios en TalleFlow son formularios totalmente personalizables diseñados para recopilar información detallada de clientes, prospectos o socios. Se construyen usando nuestro editor de formularios Unlayer de arrastrar y soltar, y se pueden reutilizar como plantillas o crear para proyectos específicos.
Los usos comunes incluyen:
Incorporación de clientes antes de comenzar un proyecto
Recopilación de comentarios después de la entrega
Investigación de mercado para entender a tu audiencia
Resúmenes de proyecto para proveedores o colaboradores
🚀 Cómo Crear un Cuestionario
Ve a Documentos en la navegación principal
Haz clic en Crear Documento
Selecciona Cuestionario como el tipo de documento
Elige si deseas:
Crear una Plantilla para uso continuo
Crear un Archivo vinculado a un proyecto o contacto específico
Esto abre el editor donde puedes diseñar tu cuestionario.
🧱 1. Agrega el Bloque de Cuestionario
Dentro del editor:
Ve a la pestaña de Bloques
Arrastra el Bloque de Cuestionario a tu página
Este bloque actúa como el contenedor de todo tu formulario. Todas las preguntas y elementos de contenido se agregarán dentro de este bloque.
🧩 2. Agrega Preguntas y Contenido
Dentro del bloque de Cuestionario, usarás el panel izquierdo para agregar tanto preguntas interactivas como secciones de contenido.
Campos de Pregunta
Estas son las entradas que tu cliente responderá:
Texto Corto
Texto Largo
Correo Electrónico
Teléfono
Número
URL
Fecha
Menú Desplegable
Opción Única (Radio)
Opción Múltiple (Casillas de Verificación)
Carga de Archivo
Perfecto para recopilar requisitos, preferencias, logística y archivos adjuntos de apoyo.
Bloques de Contenido
Estos mejoran la legibilidad y la estructura:
Encabezados
Párrafos
Imágenes
Divisores
Destacados (Callouts)
Úsalos para agregar instrucciones, explicar detalles, separar secciones o dar claridad antes de que los clientes respondan.
✏️ 3. Edita la Configuración de los Elementos
Selecciona cualquier pregunta o elemento de contenido en la lista izquierda de Gestionar Elementos para editarlo.
Configuración de Elementos de Pregunta
Etiqueta (el texto principal de tu pregunta)
Texto de marcador de posición
Texto de ayuda
Interruptor de obligatorio
Opciones de elección (para menú desplegable, opción única o múltiple)
Configuración de Elementos de Contenido
Contenido de texto
Niveles de encabezado
URL de imagen + texto alternativo
Estilo de los destacados
Los cambios se actualizan al instante en la vista previa en vivo para que puedas ver exactamente cómo se verá el formulario.
🔀 4. Reordena, Duplica o Elimina Elementos
Dentro de Gestionar Elementos, puedes:
Mover preguntas hacia arriba o hacia abajo
Duplicarlas
Eliminarlas
En el lienzo, también puedes insertar nuevos elementos entre los existentes usando los botones Agregar Pregunta o Agregar Contenido que aparecen entre las secciones.
Esto te da control total sobre el diseño de tu cuestionario.
👁 5. Previsualiza tu Cuestionario
La vista previa se actualiza en tiempo real a medida que construyes:
Los campos obligatorios muestran indicadores
Los menús desplegables y campos de opción se comportan como se espera
El espaciado del diseño se actualiza dinámicamente
Las imágenes, encabezados e instrucciones aparecen tal como los verán los clientes
Esto te ayuda a crear un flujo limpio e intuitivo.
💾 6. Guarda tu Cuestionario
Cuando termines de diseñar:
Haz clic en Guardar
O haz clic en Guardar y Salir para volver a la lista de Documentos
Tu cuestionario ahora se puede enviar a los clientes o vincular dentro de los proyectos.
Uso de Lógica Condicional en un Cuestionario
La lógica condicional te permite mostrar una pregunta solo cuando una respuesta anterior coincide con un valor específico.
Esto es útil cuando quieres que el cuestionario se sienta más relevante y menos saturado. En lugar de mostrar cada pregunta a cada persona, puedes revelar ciertas preguntas solo cuando aplican.
Cómo funciona la lógica condicional
La lógica condicional se configura en la pregunta que quieres mostrar de forma condicional.
En la configuración de la pregunta, busca la sección de Lógica Condicional y activa la casilla de Habilitar.
Una vez habilitada, se te pedirá que configures dos cosas:
Mostrar esta pregunta cuando Elige la pregunta anterior que debe controlar si esta pregunta aparece.
La respuesta contiene Elige el valor de respuesta que debe activar que se muestre la pregunta actual.
Si la persona que completa el cuestionario selecciona esa respuesta coincidente, la pregunta aparecerá. Si no, permanecerá oculta.
Cuándo puedes usarla
La lógica condicional funciona mejor cuando la pregunta anterior tiene opciones de respuesta claras y seleccionables.
Esto significa que es más útil para tipos de pregunta con opciones de respuesta fijas, como:
menú desplegable
opción única
opción múltiple
Estos tipos de pregunta funcionan bien porque el sistema puede verificar un valor específico seleccionado.
Ejemplo
Supongamos que tienes una pregunta llamada:
¿Necesitas complementos?
Con las opciones de respuesta:
Sí
No
Luego, en una pregunta posterior, puedes habilitar la lógica condicional y configurar:
Mostrar esta pregunta cuando: ¿Necesitas complementos?
La respuesta contiene: Sí
Ahora esa pregunta de seguimiento solo aparecerá para las personas que seleccionaron Sí.
Por qué esto es útil
La lógica condicional te ayuda a:
mantener los cuestionarios más cortos
evitar mostrar preguntas irrelevantes
crear una experiencia más fluida para la persona que completa el formulario
recopilar información más específica según las respuestas anteriores
Mejores prácticas
Usa la lógica condicional cuando una pregunta de seguimiento solo aplique a ciertas respuestas
Mantén la pregunta de control simple y clara
Usa tipos de pregunta de opción fija al configurar la lógica
Verifica que el valor de respuesta seleccionado coincida con la respuesta que quieres detectar
Una forma sencilla de pensarlo
La lógica condicional ayuda a que una pregunta dependa de otra.
Si la respuesta anterior coincide con la regla que estableciste, la siguiente pregunta aparece. Si no coincide, esa pregunta permanece fuera del camino.
📊 Ver las Respuestas del Cuestionario
Después de que un cliente completa un cuestionario, las respuestas se guardan automáticamente.
Para verlas:
Ve a Documentos
Haz clic en la pestaña Archivos
Elige la pestaña Cuestionario
Encuentra tu cuestionario en la lista
Busca la columna de Respuestas
Haz clic en el enlace X Respuestas para ver la lista completa de envíos
Haz clic en cualquier respuesta para verla en detalle
Cada envío tiene marca de tiempo y se guarda para referencia futura.
💡 Mejores Prácticas para Buenos Cuestionarios
Pregunta solo lo necesario para fomentar que se completen
Agrupa las secciones relacionadas para mayor claridad
Combina preguntas abiertas y estructuradas para obtener información más profunda
Previsualiza con frecuencia para asegurar una experiencia fluida para el cliente
Usa encabezados y destacados para guiar a los clientes a través de secciones complejas
Da estilo de marca a tu cuestionario usando imágenes, tono y diseños estructurados