📌 ¿Qué son las propuestas?
En TalleFlow, las propuestas son documentos comerciales formales que describen tu oferta a un cliente. Cada propuesta puede incluir:
Contrato: términos, condiciones y acuerdos legales
Factura: desglose de precios y condiciones de pago
Contenido de presentación: un resumen visual o escrito de lo que ofrecerás
Las propuestas facilitan presentar tu alcance, cronograma y costos en un solo documento, para que los clientes puedan revisar y aprobar tu oferta rápidamente.
🚀 Cómo crear una propuesta
Ve a Documentos en la navegación principal
Haz clic en Crear Documento
Selecciona Propuesta como tipo de documento
Elige si deseas crear una Plantilla reutilizable para uso continuo, o un Archivo único vinculado a un proyecto o contacto específico
Cuando se abra el editor, tu propuesta incluirá automáticamente una página de Contrato para tus términos y condiciones, y una página de Factura para los detalles de precios y pagos. Puedes editar, reemplazar o eliminar estas secciones predeterminadas, agregar secciones adicionales para mostrar tus servicios, portafolio, casos de éxito o cronogramas, y usar la herramienta de Factura para insertar secciones de factura adicionales donde lo necesites
Nombra tu propuesta claramente (por ejemplo: "Propuesta de Diseño de Sitio Web – Mayo 2025")
Guarda tu trabajo y envíalo por correo electrónico o a través del portal de clientes
🧩 Secciones recomendadas para propuestas
Resumen ejecutivo: breve descripción de la solución propuesta
Alcance del trabajo: lista detallada de entregables y objetivos
Cronograma: hitos clave y fases del proyecto
Inversión: precios y condiciones de pago (a través de la página de Factura incluida)
Portafolio o casos de éxito: ejemplos de trabajos anteriores relevantes
Términos y condiciones: términos comerciales y legales (a través de la página de Contrato incluida)
🎨 Personaliza tu propuesta
Con el editor visual de arrastrar y soltar de TalleFlow, puedes:
Aplicar los colores, el logo y la tipografía de tu marca
Personalizar las secciones predeterminadas de contrato y factura
Agregar imágenes, muestras de portafolio y diseños visuales
Insertar enlaces y llamados a la acción
Guardar propuestas como plantillas para reutilizarlas rápidamente
📤 Envío de propuestas
Cuando tu propuesta esté lista, puedes:
📧 Enviar por correo electrónico: entrega directamente desde TalleFlow al cliente
🔗 Compartir un enlace: genera un enlace de documento seguro para compartir. Copiar o compartir el enlace no requiere enviar primero un correo desde la app. Compartir por enlace igualmente cambia el documento al estado Enviado (afecta el seguimiento de estado). La versión alojada resuelve las Etiquetas Dinámicas, así el destinatario ve el contenido completo, no marcadores de posición.
👥 Portal de clientes: permite que los clientes vean y firmen su propuesta de forma segura
💡 Buenas prácticas
Empieza con el valor: muestra los beneficios antes de listar las características
Sé claro y específico: evita malentendidos detallando el alcance
Muestra evidencia: agrega testimonios o casos de éxito para generar confianza
Mantén la marca consistente: una apariencia pulida genera confianza
Deja claros los próximos pasos: incluye instrucciones para aceptar la propuesta