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📌 ¿Qué son las Tareas?
Las tareas son elementos de acción individuales que te ayudan a gestionar el trabajo que necesita hacerse. Pueden existir por sí solas o vincularse a un proyecto o contacto específico.
Usa las tareas para:
Desglosar los entregables del cliente
Dar seguimiento a los flujos de trabajo internos
Asignar responsabilidades
Adjuntar archivos y fechas de vencimiento
Ver todo desde un solo lugar
🛠 Creación de Tareas
Puedes crear tareas de cuatro formas:
Desde la Página de Tareas → Haz clic en Crear Tarea
Dentro de un Proyecto → Las tareas quedan vinculadas a ese proyecto específico
Desde el Calendario → Elige una fecha y crea una tarea directamente
Usando el Botón + Nuevo → Entrada rápida desde cualquier lugar
La Configuración de la Tarea Incluye:
Nombre de la Tarea (obligatorio): Dale un título claro y accionable
Proyecto: Vínculo opcional a un proyecto específico
Descripción: Agrega contexto o instrucciones
Fechas de Inicio y Vencimiento: Programa el trabajo
Estado: Por Hacer, En Progreso, Bloqueado, Completado
Prioridad: Alta, Regular o Baja
Adjuntos: Sube archivos de apoyo
Personas: Asigna tareas a clientes o miembros del equipo
👥 Asignación de Tareas y Pestaña de Personas
Puedes asignar una tarea a:
Ti mismo
Un miembro del equipo
Un contacto vinculado (excelente para tareas de clientes)
Solo ve a la pestaña de Personas y busca a la persona que quieres agregar.
🧾 Vistas y Organización de Tareas
Cambia entre varias vistas para gestionar tu flujo de trabajo:
Vista de Tabla – Lista tradicional con columnas ordenables
Tablero Kanban – Arrastra y suelta entre columnas de estado
Vista de Calendario (Próximamente) – Ve las tareas por fecha de vencimiento
Vista de Proyecto – Consulta las tareas dentro de cada proyecto
Cada tarea muestra el estado, la prioridad, la fecha de vencimiento y los enlaces a su proyecto/contacto.
✏️ Gestión de Tareas
Haz clic en cualquier tarea para editar sus detalles
Actualiza el estado a medida que avanza el trabajo
Arrastra tareas entre columnas en la vista Kanban
Usa filtros, columnas y agrupación para mantenerte organizado
Adjunta documentos y deja notas o comentarios internos
📈 Mejores Prácticas
💡 Usa títulos de tareas claros — como "Enviar Factura Final" o "Diseñar Moodboard" 💡 Asigna fechas de vencimiento para mantenerte al día 💡 Agrupa las tareas relacionadas bajo el mismo proyecto 💡 Divide las tareas grandes en pasos más pequeños y accionables 💡 Usa los comentarios para dar seguimiento a actualizaciones, aprobaciones o decisiones 💡 Adjunta archivos de referencia o enlaces directamente a la tarea