📌 ¿Qué son los contactos?
En TalleFlow, los contactos incluyen a todas las personas con las que interactúas:
Clientes
Leads y prospectos
Colaboradores
Proveedores
Socios
Cada contacto guarda información detallada, documentos, enlaces sociales e historial de comunicación, así que todo está justo donde lo necesitas.
➕ Agregar un nuevo contacto
Paso a paso:
Ve a Contactos en el menú principal
Haz clic en Agregar Contacto
Completa el formulario de contacto en estas pestañas:
🗂️ Pestaña de Detalles
Nombre (obligatorio)
Apellido
Correo electrónico (obligatorio)
Número de teléfono
Estado (Activo, Prospecto, Inactivo o personalizado)
Grupos: asigna a uno o más grupos de contactos
Campos de Último Contacto y Fecha de Creación (se capturan automáticamente)
🏢 Pestaña de Negocio
Nombre del negocio
Industria
Especialidades (separadas por comas)
Fecha de fundación del negocio
📍 Pestaña de Dirección
Dirección completa: calle, ciudad, estado, código postal, país
🌐 Pestaña Social
Enlaces de perfiles sociales: Blog, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, X (Twitter) y más
📝 Pestaña de Notas
Las notas están disponibles después de crear el contacto
Perfectas para resúmenes de llamadas, preferencias o recordatorios rápidos
🧠 Grupos de Contactos: Organiza y Segmenta
TalleFlow te permite organizar tus contactos en Grupos, para que puedas fácilmente:
Segmentar tu audiencia para marketing por correo electrónico
Enviar boletines o promociones a listas específicas
Filtrar contactos por relación o tipo de servicio (por ejemplo: "Clientes VIP", "Leads", "Fotógrafos")
Cómo funcionan los grupos:
Un contacto puede pertenecer a varios grupos
Crea y administra grupos desde la pestaña Contactos > Grupos
Filtra tu lista de contactos por grupo
Usa Grupos en Campañas de Correo para enviar correos masivos dirigidos
Cómo agregar contactos a un grupo
Ve a la pestaña Contactos
Selecciona la casilla junto al contacto o contactos que deseas agrupar
Una vez seleccionados, aparecerá un nuevo botón → "Agregar a Grupo"
Elige un grupo existente o crea uno nuevo
¡Listo! El contacto ahora está asignado a los grupos seleccionados
💡 Puedes asignar un contacto a varios grupos.
💡 Ejemplo: crea un grupo "Leads de Diseño de Marca" para enviar una oferta de propuesta personalizada a todos los que estén en ese segmento.
👤 Ver el perfil de un contacto
Al hacer clic en cualquier contacto de tu lista, accederás a su perfil completo: un espacio de trabajo centralizado que muestra todo lo relacionado con esa persona o negocio.
Desde aquí, puedes:
Enviar un correo directamente desde el perfil (incluyendo archivos adjuntos)
Ver los proyectos activos de los que forma parte el contacto
Acceder a todos los documentos vinculados al contacto: propuestas, contratos, facturas y formularios
Ver el historial de pagos, facturas y actividad financiera
Agregar notas privadas para reuniones, preferencias o recordatorios
Es la forma más sencilla de tener una visión completa de tu relación con un cliente, lead o socio, todo en un solo lugar.
📥 Importar contactos
¿Ya tienes una lista? Impórtala.
Sube un archivo CSV
Asigna tus columnas a los campos de TalleFlow
TalleFlow detectará duplicados automáticamente
Usa actualizaciones masivas para administrar contactos más rápido
📧 Funciones de comunicación con contactos
Envía correos directamente desde el perfil de un contacto
Consulta el historial completo de comunicación
Comparte documentos, contratos o formularios de forma segura
Agrega notas internas y recordatorios
📊 Vistas y búsqueda de contactos
Vista de lista: formato de tabla con columnas personalizables
Vista de grupo: organiza contactos por etiquetas o grupo
Búsqueda: encuentra por nombre, empresa o correo electrónico
Filtros: filtra por grupo, estado o fecha de creación
Exportar: exporta contactos filtrados para uso sin conexión
💡 Consejos para gestionar contactos
Completa los perfiles: cuanta más información, más útil será tu CRM
Usa los grupos con inteligencia: personaliza tu marketing con listas dirigidas
Mantén los estados actualizados: sabe quién está activo y quién está frío
Documenta las interacciones: usa notas para registrar conversaciones clave
Usa fotos de perfil: hace que explorar contactos sea más visual
¿Quieres enviar un correo a un grupo de contactos?
👉 Consulta: [Uso de Grupos de Contactos en Marketing por Correo]
¿Necesitas importar tu antigua lista de clientes?
👉 Ve a: [Importar Contactos con CSV]