Paso 1: Crea tu cuenta (3 minutos)
Regístrate con Google o crea una cuenta con correo electrónico y contraseña
Si usaste correo electrónico, asegúrate de verificar tu correo desde tu bandeja de entrada
Una vez que inicies sesión, llegarás a tu panel de Inicio
Paso 2: Configura tu perfil y tu negocio (5 minutos)
Actualiza tu perfil personal
Haz clic en tu foto de perfil (arriba a la derecha)
Selecciona Administrar tu perfil
Sube tu foto de perfil
Agrega o actualiza tus datos personales
Configura los ajustes de tu negocio
Haz clic en el Selector de Negocio (arriba a la izquierda, cerca del logo)
Coloca el cursor sobre el nombre de tu negocio
Haz clic en el ícono de engranaje ⚙️ para abrir Configuración del Negocio
Dentro de Configuración del Negocio, completa:
Nombre y datos de contacto del negocio
Sube el logo de tu negocio
Dirección del negocio
Tipo de negocio e industria
Configuración de marca (próximamente)
Paso 3: Configura los pagos con Stripe (5 minutos)
Habilita tu cuenta para recibir pagos de facturas.
Ve a Finanzas → Configuración
Desplázate hasta "Comienza con Stripe"
Completa el flujo de configuración de Stripe Express
Una vez terminado, podrás aceptar pagos con tarjeta de crédito a través de las facturas
⚠️ Debes completar la configuración de Stripe antes de que los clientes puedan pagar a través del botón "Pagar ahora".
Paso 4: Conecta las integraciones clave (5 minutos)
Google Workspace
Usa Gmail dentro de TalleFlow y sincroniza tu Calendario de Google. Ve a: Configuración del Negocio → Integraciones → Google Workspace
Prismm (Planos de Planta)
Te permite adjuntar y ver los planos de planta de Prismm dentro de los proyectos. Ve a: Configuración del Negocio → Integraciones → Prismm
Canva
Te permite explorar y administrar tus diseños de Canva dentro de los proyectos. Ve a: Configuración del Negocio → Integraciones → Canva
Preferencias de notificaciones
Ve a: Configuración del Negocio → Notificaciones
Paso 5: Prueba tus primeras acciones clave (10 minutos)
✅ Crea tu primer proyecto
Ve a Proyectos → Crear Proyecto
Agrega el nombre del proyecto, tipo, etapa, fecha y contactos asignados
✅ Agrega tu primer contacto
Ve a Contactos → Agregar Contacto
✅ Crea e incorpora tu primer formulario de contacto
Ve a Formularios de Contacto → Crear Formulario de Contacto
Crea tu formulario con el editor de arrastrar y soltar
Haz clic en "Código de Incorporación"
Copia y pega el código en tu sitio web (Squarespace, Wix, WordPress, etc.)
📄 Consulta nuestra guía completa: Cómo Incorporar tu Formulario de Contacto de TalleFlow en tu Sitio Web
✅ Crea y envía tu primera factura
Ve a Documentos → Crear Documento → Factura
Agrega líneas de artículos o importa tus paquetes
Haz clic en Enviar a Contacto para asignar a tu cliente
Usa la herramienta de Vista Previa (👁) para ver cómo se verá
Envíala; tu cliente podrá pagar en línea si conectaste Stripe
✅ Crea y envía tu primer contrato
Ve a Documentos → Crear Documento → Contrato
Agrega el texto del acuerdo y las etiquetas dinámicas
Haz clic en Enviar a Contacto para asignar a tu cliente
Tu cliente firma electrónicamente a través del portal de clientes
Consejos rápidos
💡 Empieza en pequeño. Crea un proyecto y algunos contactos para familiarizarte.
💡 Usa plantillas. Aprovecha las plantillas integradas para facturas, propuestas y contratos.
💡 Vista previa de todo. Haz clic en el ícono de vista previa 👁 en los documentos para ver lo que verá tu cliente.
💡 Mantén las integraciones activas. Google y Stripe te brindan la experiencia más fluida en correo, reuniones y pagos.